Il servizio di gestione
I Gestori investono il capitale in diversi strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, ETF, strumenti derivati…) e secondo differenti approcci, in linea con il profilo di rischio/rendimento e sulla base di uno specifico orizzonte temporale, espressi dal risparmiatore.
La gamma d’offerta del Servizio di Gestione di Portafoglio di Symphonia, rinnovata a Maggio 2021, è stata concepita per rispondere alle esigenze di un Cliente evoluto ed è frutto della costante attenzione ai cambiamenti del mercato.
È un’architettura completa che permette la copertura di tutti i profili di rischio / rendimento.
Il nostro affermato know-how nell’attività di bond e stock picking si coniuga efficacemente con la capacità di selezionare i migliori prodotti offerti dalle più importanti case di investimento internazionali.
Abbiamo creato prodotti che, pur con filosofie diverse, consentono di affrontare e definire al meglio il processo di investimento e di asset allocation.
Il Cliente, supportato dal proprio consulente, ha pertanto la possibilità di individuare l’asset allocation più vicina alle proprie esigenze in un panorama di soluzioni diversificato.
- 5 linee per la copertura completa dei profili rischio / rendimento (Conservative, Moderate, Dynamic, Allocator e Growth);
- gestione attiva basata sul controllo del rischio, senza vincoli di benchmark;
- approccio gestionale di team su ciascun portafoglio, caratterizzato da:
- Allocazione globale su azionario e obbligazionario, con possibilità di beneficiare dei temi di crescita di lungo termine e la possibilità di accedere ai principali segmenti obbligazionari;
- Approccio attivo nel variare le esposizioni azionarie e obbligazionarie nell’ambito dei diversi mandati;
- Inserimento tattico di segmenti e temi di mercato ritenuti più interessanti.
Per i Clienti più sofisticati e con particolari esigenze, abbiamo messo a disposizione un team dedicato che li supporti nell’ideazione, realizzazione, monitoraggio e relativo reporting dei portafogli.
Symphonia Soluzioni Personalizzate (Servizio S.S.P.) esprime l’apice della nostra competenza ed esperienza nella creazione e gestione di portafoglio.
Sviluppiamo portafogli individuali costruiti su misura per profili di rischio/rendimento e specifiche necessità di risparmiatori particolarmente sofisticati.
Il nostro servizio rappresenta il massimo in termini di personalizzazione, relazione e reportistica.
Abbiamo realizzato il Servizio S.S.P. anche per Clienti istituzionali con specifiche esigenze di investimento e di servizio, i quali desiderino operare sui mercati finanziari con il supporto di un team di esperti dedicato.
Ogni Cliente è pertanto in grado di scegliere la soluzione ideale al proprio profilo d'investitore, in collaborazione con il proprio consulente di fiducia nella massima semplicità e trasparenza.
Prima dell'investimento si suggerisce di leggere attentamente il contratto disponibile presso i Soggetti Collocatori, nel quale sono riportate tutte le informazioni necessarie per conoscere in dettaglio la gestione e per poter assumere una decisione consapevole d'investimento.
Maggiori informazioni possono essere richieste ai Soggetti Collocatori che provvederanno a verificare l'adeguatezza della linea di gestione prescelta rispetto alla conoscenza ed esperienza in materia di investimenti in strumenti finanziari, alla situazione finanziaria e agli obiettivi di investimento dell'Investitore o potenziale Investitore.