Obbligazionario Corporate Italia

Un prodotto innovativo con rendimenti competitivi, benefici fiscali e un focus sul mercato italiano.

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Obbligazionario Corporate Italia

Ideale per chi ama i BTP ma desidera di più:

Maggiore diversificazione, migliori rendimenti e benefici fiscali. Disponibile anche con nella classe a distribuzione dei proventi.

Caratteristiche del fondo
Esenzione fiscale sin dal primo stacco cedola:
Flusso semestrale non tassato

Zero tasse su rendite e cedole se mantieni l’investimento per almeno 5 anni, per massimizzare i guadagni.

Rendimento a scadenza del 4,5%
Al lancio del fondo

Si tratta di un rendimento ipotetico. Il total return annuale del fondo dipenderà dalle condizioni e dalle opportunità dei mercati e dalle strategie di gestione attiva implementate dal gestore.

Focus mercato italiano

II 70% degli investimenti è destinato a obbligazioni corporate italiane.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Valore quota Categoria
IT0005621682 56.24M 12.12.2024 5.207 Obbligazionario
Descrizione
Ideale per chi ama i BTP ma desidera di più: maggiore diversificazione, migliori rendimenti e benefici fiscali.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.07.2026
Sector
Portfolio date: 31.07.2026
Top holdings
Portfolio date: 31.07.2026
Company
Portfolio weight %
UNICREDIT SPA
6.1
GENERALI
5.8
INTESA SAN PAOLO SPA
4.6
ALERION INDUSTRIES SPA
4.2
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA
4
LOTTOMATICA GROUP SPA
3.8
BANCO BMP SPA
3.6
ENI SPA
3.6
INTESA SAN PAOLO ASSICURAZIONI SPA
3.3
MEDIOBANCA DI CREDITO FINANZIARIO
3.2
Main statistics
Portfolio date: 31.07.2026
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.8
2.07
Volatilità (ann.)
3.07
2.49
Max Drawdown
2.94
2.94
Sharpe Ratio
-0.25
-0.01
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Perché scegliere Symphonia?
Tempismo ideale
Perfetto per chi investe a lungo termine in un contesto di tassi in calo
Qualità e selezione
Solo titoli solidi e ad alto merito creditizio
Alternativa ai BTP
Rendimenti superiori con vantaggi esclusivi e diversificazione
Documentazione
Factsheet Classe I