Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 20% e 50%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 20-50%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154254 | 236.19M | 04.01.2016 | 45.046 | Multi-asset |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.03.2026
Sector
Portfolio date: 31.03.2026
Top holdings
Portfolio date: 31.03.2026
Company
Portfolio weight %
IVECO GROUP NV
9.4
DEUTSCHLAND REP 2.9% 26-15/02/2036
8.3
IHS HOLDING LTD
7.8
MEDIOBANCA SPA
3.9
ITALY BTPS 2.4% 26-15/03/2029
3.8
INTESA SANPAOLO 17-29/12/2049
3.5
EUROBANK ERGASIA 25-10/05/2174 FRN
3.3
ITALY BTPS 2.8% 18-01/12/2028
3.2
BANCO SABADELL 21-31/12/2061 FRN
2.6
Main statistics
Portfolio date: 31.03.2026
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.42
17.35
39.27
37.32
Volatilità (ann)
5.54
5.81
6.02
7.03
Max Drawdown
3.67
4.31
7.44
14.41
Sharpe Ratio
0.68
2.62
1.41
0.66
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
