Azionario trend globale

Investire nei trend consente di cogliere opportunità generando rendimenti sostenibili nel lungo periodo.

Trend secolari del Futuro.

Strategia d’investimento

Strategia azionaria globale focalizzata sulla selezione di società di qualità ad elevata capitalizzazione, nell’ambito di settori caratterizzati da trend di crescita secolari. Il processo di investimento è fondamentale con approccio bottom-up e basso turnover.

Caratteristiche del fondo
Esposizione diversificata

Esposizione diversificata al mercato azionario internazionale, prevalentemente sviluppato.

Esposizione valutaria

Diversificazione delle valute come fonte di ricerca di rendimento.

Investimento nei trend

Approccio basato su trend secolari di crescita e ricerca di società di qualità (ritorno sul capitale investito alto e persistente).

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0004764392 100.94M 05.10.2004 NO 15.35 Flessibili
Descrizione
Fondo di Symphonia che investe in società sottovalutate rispetto alle prospettive di crescita. Processo di investimento fondamentale e analisi bottom-up, basato sui titoli «quality».
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
MICROSOFT
5.21
ACCENTURE SHS CLASS A
5.09
ALPHABET‐ORD SHS CL A
4.36
APPLE
3.78
SYMPHONIA LUX EVR CL I
3.02
AUTOMATIC DATA PROCESSING
2.98
MASTERCARD INC‐CLASS A
2.96
FACEBOOK CLASS A
2.90
L'OREAL
2.87
Novo Nordisk A/S
2.81
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
6.41
15.80
18.96
63.47
Volatilità
6.90
8.24
12.29
13.89
Max Drawdown
‐1.55
‐8.64
‐18.76
-27.57
Ind. Sharpe ann.
6.67
3.12
0.95
1.60
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7