Patrimonio reddito

Investire con l’obiettivo di controllare la volatilità e ridurre i drawdown, senza rinunciare a cogliere i rialzi di mercato.

Il controllo
della volatilità.

Strategia d’investimento

Strategia di investimento multi-asset con un’ampia gamma di classi di attivi. Allocazione flessibile tra sub-asset class obbligazionarie e partecipazione alle azioni fino ad un massimo del 30%.

Caratteristiche del fondo
Volatilità contenuta

Obiettivo di contenimento della volatilità in un range compreso tra il 4% ed il 6%.

Gestione attiva

Duration e qualità del credito gestite attivamente, con focus sulla liquidabilità per poter reagire tempestivamente a picchi
di volatilità dei mercati.

Esposizione azionaria

Esposizione azionaria gestita in modo dinamico (max 30%).

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
IT0004764491 115.77M 08.11.1999 NO 8.934 Flessibili
Descrizione
Fondo multiasset che sintetizza la view di mercato e le idee di investimento di Symphonia SGR.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
DEPOSITO BANCARIO EUR
16.41
VANGUARD EURGVBD EURA (VGEA IM) EUR
7.83
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
6.43
ETF ISHA EURO HY CORP BD
4.75
LIQUIDITÀ FONDO EUR
4.59
OBL 0 10/18/24
4.24
X EUR HY CORP BOND 1C
4.21
OBL 0 04/05/24
3.89
BUNDES 14/06/24 0,20% EUR
3.87
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,4000% 09/2024
3.87
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.08
8.68
-3.46
1.36
Volatilità
3.48
3.84
4,85
6,35
Max Drawdown
‐1.19
‐2.83
‐14,75
-15.74
Ind. Sharpe ann.
2.91
2.00
-0.86
-0.04
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7