Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2517091224 | 22.17M | 26.04.2023 | NO | 10.11 | Azionari |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2023
Sector
Portfolio date: 31.10.2023
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2023
Company
Portfolio weight %
FRANCE (GOVT OF) 0,0000% 02/2024
9.54
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
9.48
FRENCH DISCOUNT T‐BILL 0% 15/05/2024 EUR
9.46
AM PRIME EURO GOV BONDS 0‐1Y (PRAB GY)
8.33
GERMAN TEASURY BILL 0% 15/05/2024 EUR
7.43
LIQUIDITÀ FONDO EUR
5.49
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
5.49
BUNDES 17/01/2024 0% EUR
5.47
BOT 0% 14/03/2024
5.44
BOT 0% 12/04/2024
5.42
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2023
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
N/A
N/A
N/A
N/A
Volatilità
N/A
N/A
N/A
N/A
Max Drawdown
N/A
N/A
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
N/A
N/A
N/A
N/A
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7