Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2517091224 | 32.73M | 26.04.2023 | NO | 10.248 | Azionari |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
9.45
X MSCI WORLD 1C
9.02
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
8.70
BTP 28/03/2025 3,4%
7.49
AM PRIME EURO GOV BONDS 0‐1Y (PRAB GY)
7.35
OAT FRANCE 2014 1 3/4% 25/11/24
6.84
FRENCH DISCOUNT T‐BILL 0% 15/05/2024 EUR
6.54
GERMAN TEASURY BILL 0% 15/05/2024 EUR
5.14
BOT 14/01/2025
4.56
FRTR 0 03/25/25
4.54
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.62
N/A
N/A
N/A
Volatilità
0.82
N/A
N/A
N/A
Max Drawdown
-0.21
N/A
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
5.78
N/A
N/A
N/A
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7