Five Steps

Five Steps è una soluzione di investimento semplice e intuitiva che converte progressivamente in 5 anni l’esposizione obbligazionaria in azionaria, puntando al rendimento reale e abbattendo i rischi legati alla volatilità.

Il futuro.
Un passo alla
volta.

Strategia d’investimento

Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.

Caratteristiche del fondo
Strategia step-in

20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.

5 anni

È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.

Da obligazionario ad azionario

100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Coupons Valore quota Categoria
LU2517091224 32.73M 26.04.2023 NO 10.334 Azionari
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.03.2024
Sector
Portfolio date: 28.03.2024
Top holdings
Portfolio date: 28.03.2024
Company
Portfolio weight %
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
9.45
X MSCI WORLD 1C
9.02
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 0,0000% 12/2023
8.70
BTP 28/03/2025 3,4%
7.49
AM PRIME EURO GOV BONDS 0‐1Y (PRAB GY)
7.35
OAT FRANCE 2014 1 3/4% 25/11/24
6.84
FRENCH DISCOUNT T‐BILL 0% 15/05/2024 EUR
6.54
GERMAN TEASURY BILL 0% 15/05/2024 EUR
5.14
BOT 14/01/2025
4.56
FRTR 0 03/25/25
4.54
Main statistics
Portfolio date: 28.03.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
1.62
N/A
N/A
N/A
Volatilità
0.82
N/A
N/A
N/A
Max Drawdown
-0.21
N/A
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
5.78
N/A
N/A
N/A
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7