Gestioni patrimoniali

Le competenze e l’esperienza del nostro team di gestione al servizio dei clienti che vogliono una soluzione personalizzata e diversificata.

Metodo
  1. Comprensione degli obiettivi del cliente
  2. Definizione dell’asset allocation strategica
  3. Implementazione periodica delle variazioni tattiche all’asset allocation strategica
  4. Monitoraggio continuo del rischio
  5. Accurata selezione degli strumenti sottostanti
Benefici
  1. Delega ad un team di professionisti cui affidare il market timing degli investimenti e il controllo del rischio
  2. Possibilità di personalizzare la soluzione di investimento in base al variare delle proprie esigenze e obiettivi finanziari
  3. Implementazione periodica delle variazioni tattiche all’asset allocation strategica
  4. Trasparenza grazie ad un unico contratto e un unico rendiconto per il monitoraggio degli investimenti
  5. Efficienza fiscale del capital gain
Soluzioni diversificate
Soluzioni personalizzate

Linee «su misura» per il cliente, coerenti con il suo profilo finanziario e i suoi progetti e aspettative

Linee di gestione

5 soluzioni di investimento efficienti per altrettanti profili di rischio / rendimento

Sound Asset Management

Il nostro approccio agli investimenti è improntato all’armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti.

La nostra metodologia di investimento è rigorosa e trasparente, e mira a preservare e far crescere il patrimonio nel lungo termine.

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