Metodo
- Comprensione degli obiettivi del cliente
- Definizione dell’asset allocation strategica
- Implementazione periodica delle variazioni tattiche all’asset allocation strategica
- Monitoraggio continuo del rischio
- Accurata selezione degli strumenti sottostanti
Benefici
- Delega ad un team di professionisti cui affidare il market timing degli investimenti e il controllo del rischio
- Possibilità di personalizzare la soluzione di investimento in base al variare delle proprie esigenze e obiettivi finanziari
- Implementazione periodica delle variazioni tattiche all’asset allocation strategica
- Trasparenza grazie ad un unico contratto e un unico rendiconto per il monitoraggio degli investimenti
- Efficienza fiscale del capital gain
Soluzioni diversificate
Soluzioni personalizzate
Linee «su misura» per il cliente, coerenti con il suo profilo finanziario e i suoi progetti e aspettative
Linee di gestione
5 soluzioni di investimento efficienti per altrettanti profili di rischio / rendimento
Sound Asset Management
Il nostro approccio agli investimenti è improntato all’armonia e alla coerenza degli investimenti con gli obiettivi dei clienti.
La nostra metodologia di investimento è rigorosa e trasparente, e mira a preservare e far crescere il patrimonio nel lungo termine.
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