Obbligazionario Corporate Italia

Un prodotto innovativo con rendimenti competitivi, benefici fiscali e un focus sul mercato italiano.

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Obbligazionario Corporate Italia

Ideale per chi ama i BTP ma desidera di più:

Maggiore diversificazione, migliori rendimenti e benefici fiscali. Disponibile anche con nella classe a distribuzione dei proventi.

Caratteristiche del fondo
Esenzione fiscale sin dal primo stacco cedola:
Flusso semestrale non tassato

Zero tasse su rendite e cedole se mantieni l’investimento per almeno 5 anni, per massimizzare i guadagni.

Rendimento a scadenza del 4,5%
Al lancio del fondo

Si tratta di un rendimento ipotetico. Il total return annuale del fondo dipenderà dalle condizioni e dalle opportunità dei mercati e dalle strategie di gestione attiva implementate dal gestore.

Focus mercato italiano

II 70% degli investimenti è destinato a obbligazioni corporate italiane.

Anagrafica del prodotto
ISIN Fund size Inception date Valore quota Categoria
IT0005621682 47.28M 12.12.2024 5.199 Obbligazionario
Descrizione
Ideale per chi ama i BTP ma desidera di più: maggiore diversificazione, migliori rendimenti e benefici fiscali.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.01.2026
Sector
Portfolio date: 30.01.2026
Top holdings
Portfolio date: 30.01.2026
Company
Portfolio weight %
UNICREDIT SPA
4.9
Banca Monte dei Paschi di Siena
4.9
ENI SPA
4.4
BANCO BPM SPA
4.4
GENERALI
4.3
INTESA SANPAOLO SPA
4.2
MEDIOBANCA
3.8
ALERION INDUSTRIES SPA
3.3
ENEL SPA
2.9
AUTOSTRADE PER L'ITALIA
2.8
Main statistics
Portfolio date: 30.01.2026
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.78
4.35
Volatilità (ann.)
1.55
2.22
Max Drawdown
0.21
3.09
Sharpe Ratio
4.83
0.95
Profilo di rischio

L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.

Rischio
più basso
Rischio
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
Perché scegliere Symphonia?
Tempismo ideale
Perfetto per chi investe a lungo termine in un contesto di tassi in calo
Qualità e selezione
Solo titoli solidi e ad alto merito creditizio
Alternativa ai BTP
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Documentazione
Factsheet Classe I