Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154254 | 172.488M | 02.01.2016 | 41.924 | Multi-asset |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 29.08.2025
Sector
Portfolio date: 29.08.2025
Top holdings
Portfolio date: 29.08.2025
Company
Portfolio weight %
Iveco Group NV
7.3
US TREAS. N/B 4.375% 31/07/2026
7.2
DUFRY ONE BV 2% 19-15/02/2027
5.7
EURO-BUND FUTURE 08/09/2025
4.5
DEUTSCHE BANK AG 21-31/12/2061 FRN
3.5
ITALY BOTS 0% 25-30/09/2025
3.5
SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN
3.0
AZIMUT HOLDING SPA
3.0
Ferrari Group PLC
2.8
Main statistics
Portfolio date: 29.08.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
11.18
16.47
31.64
45.74
Volatilità
6.79
6.28
6.93
7.37
Max Drawdown
-7.44
-7.44
-7.44
-14.41
Sharpe Ratio
2.19
2.18
0.94
0.84
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
