Il controllo
della volatilità.
Strategia d’investimento
Strategia di investimento multi-asset con un’allocazione flessibile tra numerose asset e sub-asset class caratterizzate da diversi fattori di rischio e di performance.
Partecipazione azionaria elevata, compresa in un range tra 30% e 70%.
Caratteristiche del fondo
Esposizione azionaria
Esposizione azionaria gestita in modo attivo (range 30-70%).
Esposizione obbligazionaria
Esposizione obbligazionaria gestita dinamicamente per fornire rendimento.
Volatilità controllata
Budget controllato di volatilità.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| IT0005154254 | 188.27M | 04.01.2016 | 42.212 | Multi-asset |
Descrizione
Fondo di Symphonia Sgr che ricerca la crescita del capitale nel lungo periodo, attraverso la gestione attiva e un’efficace diversificazione, mitigando i rischi.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 31.10.2025
Sector
Portfolio date: 31.10.2025
Top holdings
Portfolio date: 31.10.2025
Company
Portfolio weight %
IVECO GROUP NV
7.8
US TREAS. N/B 4.375% 31/07/2026
7.7
FRENCH BTF 0% 25-09/09/2026
6.8
DUFRY ONE BV 2% 19-15/02/2027
5.3
EURO-BUND FUTURE 08/12/2025
4.8
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA
4.0
SOCIETE GENERALE 18-31/12/2049 FRN
2.8
SES 21-31/12/2061 FRN
2.6
AZIMUT HOLDING SPA
2.5
Main statistics
Portfolio date: 31.10.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
13.97
18.43
37.51
52.09
Volatilità
6.3
6.05
6.59
7.22
Max Drawdown
7.44
7.44
7.44
14.41
Sharpe Ratio
2.31
2.63
1.22
0.99
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
