Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| LU2517091570 | 24.773M | 31.05.2023 | 11.043 | Multi-asset |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 29.08.2025
Sector
Portfolio date: 29.08.2025
Top holdings
Portfolio date: 29.08.2025
Company
Portfolio weight %
BUONI POLIENNALI DEL TES
15.9
FRANCE (GOVT OF)
15.7
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN
11.8
BUNDESOBLIGATION
5.6
GERMAN TREASURY BILL
3.8
Main statistics
Portfolio date: 29.08.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.90
3.82
Volatilità
7.03
6.05
Max Drawdown
-8.07
-8.07
Ind. Sharpe ann.
-0.16
0.17
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7
