Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2517091224 | 38.42M | 26.04.2023 | NO | 10.625 | Azionari |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 30.08.2024
Sector
Portfolio date: 30.08.2024
Top holdings
Portfolio date: 30.08.2024
Company
Portfolio weight %
X MSCI WORLD 1C
9.18
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
9.06
LYXOR CORE MSCI WORLD ETF (LCWD IM)
8.10
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
7.33
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
7.30
BTP 28/03/2025 3,4%
6.85
AM PRIME EURO GOV BONDS 0‐1Y (PRAB GY)
6.19
OAT FRANCE 2014 1 3/4% 25/11/24
5.76
FRTR 0 03/25/25
4.59
BOT 14/01/2025
3.85
Main statistics
Portfolio date: 30.08.2024
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
2.85
4.13
N/A
N/A
Volatilità
1.92
1.66
N/A
N/A
Max Drawdown
-1.68
-1.68
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
0.19
0.12
N/A
N/A
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7