Il futuro.
Un passo alla
volta.
Strategia d’investimento
Five Steps fonda la strategia di investimento partendo da un portafoglio obbligazionario e costruendo in 5 anni un portafoglio 100% azionario globale.
Caratteristiche del fondo
Strategia step-in
20%: È la percentuale di incremento annuale della quota di azioni in portafoglio, suddiviso in trasferimenti mensili da circa l’1,7% ciascuno dalla componente obbligazionaria.
5 anni
È l’orizzonte temporale per raggiungere il 100% di azioni.
Da obligazionario ad azionario
100%: È l’esposizione azionaria target che il comparto raggiunge alla fine del periodo.
Anagrafica del prodotto
| ISIN | Fund size | Inception date | Coupons | Valore quota | Categoria |
|---|---|---|---|---|---|
| LU2517091224 | 29.24M | 26.04.2023 | NO | 10.529 | Azionari |
Descrizione
L’investimento in titoli azionari può generare rendimenti positivi anche in presenza di inflazione e volatilità dei mercati. Il market timing rappresenta un fattore decisivo. Five Steps è un comparto aperto di Symphonia Lux Sicav che costruisce un portafoglio azionario con gradualità in 5 anni, attraverso un approccio disciplinato e prefissato.
Performance e rendimenti
Asset allocation
Portfolio date: 28.02.2025
Sector
Portfolio date: 28.02.2025
Top holdings
Portfolio date: 28.02.2025
Company
Portfolio weight %
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,5000% 03/2025
9.88
X MSCI WORLD 1C
9.78
AMUNDI MSCI WORLD USD ACC
9.78
ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS
9.78
BTP 28/03/2025 3,4%
9.11
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN 2,8000% 06/2025
7.43
HSBC MSCI WLD ETF USD ( HMWA IM)
5.68
FRTR 0 03/25/25
5.52
BUNDESOBLIGATION 0,0000% 04/2027
4.97
BUONI ORDINARI DEL TES ZC 05/2025
4.81
Main statistics
Portfolio date: 28.02.2025
Performance %
YTD
1Y
3A
5A
Performance
0.34
4.66
N/A
N/A
Volatilità
2.36
2.2
N/A
N/A
Max Drawdown
‐1.04
-1.68
N/A
N/A
Ind. Sharpe ann.
‐1.96
1.22
N/A
N/A
Profilo di rischio
L’indicatore sintetico di rischio è una guida del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti e potrebbe cambiare nel tempo. Per ulteriori dettagli relativi al comparto si rimanda al KID.
Rischio
più basso
più basso
Rischio
più elevato
più elevato
1
2
3
4
5
6
7